Los ingresos por ventas de armas y servicios militares de las 100 mayores empresas productoras de armas aumentaron un 5,9 por ciento en 2024, alcanzando un récord de 679.000 millones de dólares, según nuevos datos publicados por el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI).
Los ingresos mundiales por armas aumentaron considerablemente en 2024, impulsados por las guerras en Ucrania y Gaza, las tensiones geopolíticas globales y regionales, y un gasto militar cada vez mayor. Por primera vez desde 2018, las cinco mayores empresas armamentísticas aumentaron sus ingresos por armas.
Aunque la mayor parte del aumento global se debió a empresas con sede en Europa y Estados Unidos, hubo aumentos interanuales en todas las regiones del mundo incluidas en el Top 100. La única excepción fue Asia y Oceanía, donde los problemas dentro de la industria armamentística china redujeron el total regional.
El aumento de los ingresos y de los nuevos pedidos impulsó a muchas empresas de armas a ampliar sus líneas de producción, ampliar sus instalaciones, establecer nuevas filiales o realizar adquisiciones. “El año pasado, los ingresos mundiales por armas alcanzaron el nivel más alto jamás registrado por el SIPRI, ya que los productores aprovecharon la alta demanda”, afirmó Lorenzo Scarazzato, investigador del Programa de Gasto Militar y Producción de Armas del SIPRI. “Si bien las empresas han estado aumentando su capacidad de producción, aún enfrentan diversos desafíos que podrían afectar los costos y los plazos de entrega”.
En 2024, los ingresos totales por armamento de las empresas estadounidenses del Top 100 crecieron un 3,8 %, alcanzando los 334.000 millones de dólares. Treinta de las 39 empresas estadounidenses del ranking incrementaron sus ingresos por armamento. Entre ellas, se encontraban importantes fabricantes de armas como Lockheed Martin, Northrop Grumman y General Dynamics.
Sin embargo, los retrasos generalizados y los sobrecostos siguen afectando el desarrollo y la producción de programas clave liderados por Estados Unidos, como el avión de combate F-35, el submarino clase Columbia y el misil balístico intercontinental Sentinel (ICBM). Varios de los mayores productores de armas de Estados Unidos se ven afectados por sobrecostos, lo que genera incertidumbre sobre cuándo podrán entregarse y desplegarse los principales sistemas de armas nuevos y las mejoras de los existentes. Esta situación explicaría el reciente y serio tirón de orejas de Trump a la industria de defensa.
“Los retrasos y el aumento de los costos afectarán inevitablemente la planificación y el gasto militar de EE. UU.”, declaró Xiao Liang, investigador del Programa de Gasto Militar y Producción de Armamentos del SIPRI. “Esto podría tener repercusiones en los esfuerzos del gobierno estadounidense por reducir el gasto militar excesivo y mejorar la eficiencia presupuestaria”.
Problemas en la cadena de suministro en Europa
De las 26 empresas armamentísticas del Top 100 con sede en Europa (excluyendo Rusia), 23 registraron un aumento en sus ingresos por armas. Sus ingresos totales por armas crecieron un 13%, alcanzando los 151.000 millones de dólares. Este aumento se debió a la demanda derivada de la guerra en Ucrania y a la percepción de amenaza rusa.
La empresa checa Czechoslovak Group registró el mayor aumento porcentual en ingresos por armas de todas las empresas del Top 100 en 2024: un 193%, hasta alcanzar los 3.600 millones de dólares. La empresa atribuye la mayor parte de sus ingresos a Ucrania. Czechoslovak Group se benefició de la Iniciativa Checa de Municiones, un proyecto gubernamental para abastecer de proyectiles de artillería a Ucrania. La empresa ucraniana JSC Ukrainian Defense Industry aumentó sus ingresos por armas un 41%, hasta los 3.000 millones de dólares.
“Las empresas armamentísticas europeas están invirtiendo en nueva capacidad de producción para satisfacer la creciente demanda”, declaró Jade Guiberteau Ricard, investigadora del Programa de Gasto Militar y Producción de Armamentos del SIPRI. “Sin embargo, el abastecimiento de materiales podría suponer un desafío creciente. En particular, es probable que la dependencia de minerales críticos complique los planes europeos de rearme”.
Como ejemplo de los riesgos de dicha dependencia, la compañía transeuropea Airbus y la francesa Safran cubrieron la mitad de sus necesidades de titanio anteriores a 2022 con importaciones rusas y han tenido que buscar nuevos proveedores. Además, ante las restricciones chinas a la exportación de minerales críticos, empresas como la francesa Thales y la alemana Rheinmetall advirtieron en 2024 de los posibles altos costos de reestructurar sus cadenas de suministro.
Las dos empresas armamentísticas rusas del Top 100, Rostec y United Shipbuilding Corporation, aumentaron sus ingresos combinados por armamento un 23 %, hasta los 31.200 millones de dólares, a pesar de las sanciones internacionales que provocaron una escasez de componentes. La demanda interna fue suficiente para compensar con creces la pérdida de ingresos debido a la caída de las exportaciones de armas.
“Además de las sanciones, las empresas armamentísticas rusas se enfrentan a una escasez de mano de obra cualificada. Esto podría ralentizar la producción y limitar la innovación”, declaró Diego Lopes da Silva, investigador principal del Programa de Gasto Militar y Producción de Armas del SIPRI. “Sin embargo, debemos ser cautelosos al hacer tales predicciones, ya que la industria armamentística rusa ha demostrado resiliencia durante la guerra en Ucrania, contrariamente a lo esperado”, agregó.
Asia y Oceanía: los problemas en la industria armamentística china reducen el total regional
Asia y Oceanía fue la única región del mundo que registró una disminución general en los ingresos por armas entre las 100 principales empresas en 2024, hasta los 130.000 millones de dólares, un 1,2 % menos que en 2023. Sin embargo, el panorama fue muy heterogéneo dentro de Asia y Oceanía. La caída regional se debió a una disminución combinada del 10 % en los ingresos por armas entre las ocho empresas chinas del Top 100. La más destacada fue la caída del 31 % en los ingresos por armas de NORINCO, el principal productor chino de sistemas terrestres.
“Una serie de acusaciones de corrupción en la adquisición de armas chinas provocó el aplazamiento o la cancelación de importantes contratos de armas en 2024”, declaró Nan Tian, director del Programa de Gasto Militar y Producción de Armas del SIPRI, quien añadió que “esto agudiza la incertidumbre sobre el estado de los esfuerzos de modernización militar de China y la materialización de nuevas capacidades”.
En contraste, los ingresos por armas continuaron creciendo entre las empresas japonesas y surcoreanas del Top 100, gracias a la sólida demanda europea y nacional. Las cinco empresas japonesas incrementaron sus ingresos combinados por armas en un 40 %, hasta los 13.300 millones de dólares, mientras que los cuatro productores surcoreanos lo hicieron en un 31 %, hasta los 14.100 millones de dólares. La mayor empresa de armas de Corea del Sur, Hanwha Group, registró un aumento del 42 % en sus ingresos por armas en 2024, de los cuales más de la mitad provino de la exportación de armas.
Número récord de empresas de Oriente Medio entre las 100 principales
Por primera vez, nueve de las 100 principales empresas de armas tenían su sede en Oriente Medio, con ingresos combinados por armamento de 31.000 millones de dólares. Los ingresos por armamento en la región crecieron un 14 %. Las tres empresas de armas israelíes incluidas en la clasificación aumentaron sus ingresos combinados por armamento un 16 %, hasta alcanzar los 16.200 millones de dólares.
“La creciente reacción contra las acciones de Israel en Gaza parece haber tenido poco impacto en el interés por las armas israelíes”, declaró Zubaida Karim, investigadora del Programa de Gasto Militar y Producción de Armas del SIPRI. “Muchos países continuaron realizando nuevos pedidos a empresas israelíes en 2024”.
La clasificación de 2024 incluye cinco empresas armamentísticas turcas (con ingresos totales por armamento de 10.100 millones de dólares, un aumento interanual del 11 %), tras la entrada de MKE en el Top 100 por primera vez. El conglomerado estatal de los Emiratos Árabes Unidos, EDGE Group, reportó ingresos por armamento de 4.700 millones de dólares en 2024.
De igual modo, los ingresos combinados por ventas de armas de las tres compañías indias del Top 100 aumentaron un 8,2 por ciento a 7.500 millones de dólares gracias a los pedidos nacionales. Así mismo, las cuatro empresas alemanas del Top 100 vieron aumentar sus ingresos combinados por armas un 36 por ciento a 14.900 millones de dólares, impulsados por la mayor demanda de sistemas de defensa aérea terrestres, municiones y vehículos blindados debido a la amenaza percibida de Rusia.
La empresa estadounidense SpaceX apareció por primera vez en el SIPRI Top 100, después de que sus ingresos por armamento aumentaran más del doble en comparación con 2023, hasta alcanzar los 1.800 millones de dólares. Y también por primera vez, una empresa indonesia entró en el Top 100. DEFEND ID informó un aumento del 39 por ciento en sus ingresos por armas a 1.100 millones de dólares, impulsado por la consolidación de la industria y el aumento de las compras nacionales.
