Mapfre U.S.A. Corporation ha alcanzado un acuerdo para adquirir Safety Insurance Group, Inc., una aseguradora de no vida radicada en Massachusetts y con presencia en varios estados del nordeste de Estados Unidos. Esta operación, íntegramente en efectivo y valorada en 1.542 millones de dólares.
La operación, que ha sido aprobada por unanimidad por los consejos de administración de ambas compañías, se espera que se cierre durante el primer trimestre de 2027 y dará lugar a la segunda mayor aseguradora de automóvil privado de Nueva Inglaterra, así como la mayor aseguradora de hogar y automóvil comercial de la región, reforzando aún más el servicio y la oferta para clientes y agentes.
Deutsche Bank, S.A.E.U. actúa como asesor financiero de Mapfre y Hogan Lovells Cadwalader como su asesor legal. Foley & Lardner ha sido el asesor en asuntos regulatorios en EE.UU. y PricewaterhouseCoopers el asesor fiscal y actuarial.
Antonio Huertas, presidente y CEO de Mapfre, ha afirmado que “esta operación está alineada con los objetivos estratégicos de Mapfre de reforzar nuestra posición en los mercados donde ya operamos, concretamente, en este caso, en Massachusetts y en varios estados del nordeste de Estados Unidos. Estoy convencido de que la combinación de nuestras capacidades nos permitirá ofrecer un mejor servicio a nuestros clientes en EE.UU. impulsará nuestra franquicia tanto en escala como en rentabilidad, generando valor estratégico y financiero para nuestros accionistas, a la vez situándonos en una posición privilegiada para acelerar nuestro crecimiento en los atractivos y desarrollados estados del nordeste”.
Mapfre ha suscrito un préstamo puente con Citibank y Deutsche Bank, por lo que la operación no está sujeta a ninguna condición de financiación. Está previsto que dicho préstamo puente sea sustituido por una combinación de aproximadamente 700 millones de euros de instrumentos Tier 2, 500 millones de euros de deuda senior y el importe restante mediante deuda bancaria.
Se estima que el impacto sobre el ratio de Solvencia II será de aproximadamente 10 puntos porcentuales, mientras que las sinergias antes de impuestos se estiman en más de 30 millones de dólares anuales, alcanzando la totalidad de los beneficios recurrentes en un plazo de tres años. Asimismo, se espera que la operación tenga un efecto positivo sobre el beneficio neto, con un incremento superior al 5%.
Por su parte, Jaime Tamayo, CEO de Mapfre Norteamérica, señaló que “este es un hito ilusionante que reúne a dos líderes en Massachusetts con un compromiso compartido con la excelencia. Safety cuenta con un equipo excepcional, una marca sólida y un profundo conocimiento del mercado local, lo que la convierte en el socio ideal. Como organización de mayor dimensión, tendremos la capacidad de generar más valor, ampliar nuestras capacidades y crear nuevas oportunidades de crecimiento, manteniendo siempre el foco en las personas que impulsan nuestro éxito».
«Espero incorporar la franquicia de alta calidad de Safety a las operaciones de Mapfre USA», y agregó que «su sólido historial de suscripción, sus capacidades de servicio y su red de agentes ampliará nuestra oferta de productos y mejorarán la experiencia de nuestros clientes y agentes en todo el nordeste. Esta combinación reforzará claramente nuestro compromiso con agentes y clientes de la región, ampliando oportunidades de desarrollo para nuestros empleados”.
