Los ingresos por ventas de armas y servicios militares de las 100 mayores empresas del sector alcanzaron los 632.000 millones de dólares en 2023, un aumento en términos reales del 4,2% en comparación con 2022, según nuevos datos publicados por el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI).
Los ingresos por armamento aumentaron en todas las regiones, con aumentos particularmente pronunciados entre las empresas con sede en Rusia y Oriente Medio. En general, los productores más pequeños respondieron con mayor eficiencia a la nueva demanda vinculada a las guerras en Gaza y Ucrania, las crecientes tensiones en el este de Asia y los programas de rearme en otras partes.
En 2023, muchos productores de armas aumentaron su producción en respuesta al aumento de la demanda. Los ingresos totales por armas de las 100 principales empresas se recuperaron después de una caída en 2022. Casi tres cuartas partes de las empresas aumentaron sus ingresos por armas año tras año. Cabe destacar que la mayoría de las empresas que aumentaron sus ingresos se encontraban en la mitad inferior de las 100 principales.
«En 2023 se produjo un marcado aumento de los ingresos por armamento, y es probable que esto continúe en 2024», afirmó Lorenzo Scarazzato, investigador del Programa de Gasto Militar y Producción de Armamentos del SIPRI. «Los ingresos por armamento de los 100 principales productores de armas aún no reflejan plenamente la escala de la demanda, y muchas empresas han lanzado campañas de contratación, lo que sugiere que son optimistas sobre las ventas futuras».
Las 41 empresas del Top 100 con sede en Estados Unidos registraron ingresos por armas por 317.000 millones de dólares, la mitad de los ingresos totales por armas del Top 100 y un 2,5 por ciento más que en 2022. Desde 2018, las cinco principales empresas del Top 100 tienen su sede en Estados Unidos.
De las 41 empresas estadounidenses, 30 aumentaron sus ingresos por armas en 2023. Sin embargo, Lockheed Martin y RTX, los dos mayores productores de armas del mundo, estuvieron entre las que registraron una caída.
«Las empresas más grandes, como Lockheed Martin y RTX, que fabrican una amplia gama de productos de armas, a menudo dependen de cadenas de suministro complejas y de varios niveles, lo que las hizo vulnerables a los persistentes desafíos de la cadena de suministro en 2023», dijo Nan Tian, director del Programa de Gasto Militar y Producción de Armas del SIPRI. «Este fue particularmente el caso en los sectores de la aeronáutica y los misiles».
Europa, por detrás
Los ingresos combinados por venta de armas de las 27 empresas del Top 100 con sede en Europa (excluida Rusia) totalizaron 133.000 millones de dólares en 2023. Esto fue solo un 0,2% más que en 2022, el aumento más pequeño en cualquier región del mundo.
Sin embargo, detrás de la baja cifra de crecimiento hay un panorama más matizado. Las empresas armamentísticas europeas que producen sistemas de armas complejos trabajaron principalmente en contratos más antiguos durante 2023 y, en consecuencia, sus ingresos del año no reflejan la afluencia de pedidos.
«Los sistemas de armas complejos tienen plazos de entrega más largos», afirma Lorenzo Scarazzato. «Por tanto, las empresas que los producen reaccionan de forma inherentemente más lenta a los cambios en la demanda. Eso explica por qué sus ingresos por armamento fueron relativamente bajos en 2023, a pesar de un aumento de nuevos pedidos».
Al mismo tiempo, otros productores europeos vieron crecer sustancialmente sus ingresos por armamento, impulsados por la demanda vinculada a la guerra en Ucrania, en particular de municiones, artillería y sistemas de defensa aérea y terrestre. Cabe destacar que las empresas de Alemania, Suecia, Ucrania, Polonia, Noruega y Chequia pudieron aprovechar esta demanda.
Por ejemplo, la alemana Rheinmetall aumentó su capacidad de producción de municiones de 155 mm y sus ingresos se vieron impulsados por las entregas de sus tanques Leopard y nuevos pedidos, incluso a través de programas de «intercambio de anillos» relacionados con la guerra (en virtud de los cuales los países suministran material militar a Ucrania y reciben reemplazos de los aliados).
Por su parte, las dos empresas rusas incluidas en el Top 100 vieron aumentar sus ingresos combinados en un 40% hasta alcanzar una cifra estimada de 25.500 millones de dólares. Esto se debió casi en su totalidad al aumento del 49% de los ingresos por armamento registrados por Rostec, un holding estatal que controla a muchos productores de armas, incluidos siete que figuraban anteriormente en el Top 100 y de los que no se pudieron obtener datos individuales sobre los ingresos.
«Los datos oficiales sobre la producción armamentística rusa son escasos y cuestionables, pero la mayoría de los analistas creen que la producción de nuevo equipamiento militar aumentó sustancialmente en 2023, mientras que el arsenal existente de Rusia se sometió a una amplia renovación y modernización», afirmó Nan Tian. «En particular, se cree que se han producido en mayor número aviones de combate, helicópteros, vehículos aéreos no tripulados, tanques, municiones y misiles a medida que Rusia continuaba su ofensiva en Ucrania».
En Asia, así está la situación
Las 23 empresas del Top 100 con sede en Asia y Oceanía registraron un crecimiento interanual de los ingresos por armamento del 5,7%, hasta alcanzar los 136.000 millones de dólares. Las cuatro empresas con sede en Corea del Sur registraron un aumento combinado del 39% en los ingresos por armamento, hasta alcanzar los 11.000 millones de dólares.
Las cinco empresas con sede en Japón vieron aumentar sus ingresos combinados por armamento un 35%, hasta los 10.000 millones de dólares. Una política de aumento de la capacidad militar en Japón desde 2022 impulsó una oleada de pedidos nacionales, y algunas empresas vieron aumentar el valor de los nuevos pedidos más del 300%.
«El marcado crecimiento de los ingresos por armamento de las empresas surcoreanas y japonesas refleja el panorama más amplio de la intensificación de las actividades militares en la región en respuesta a las mayores percepciones de amenaza», dijo Xiao Liang, investigador del Programa de Gasto Militar y Producción de Armas del SIPRI. «Las empresas surcoreanas también están tratando de ampliar su participación en el mercado mundial de armamentos, incluida la demanda en Europa relacionada con la guerra en Ucrania».
Seis de las 100 principales empresas de armamento tenían su sede en Oriente Medio. Sus ingresos combinados por armamento crecieron un 18% hasta los 19.600 millones de dólares. Con el estallido de la guerra en Gaza, los ingresos por armamento de las tres empresas con sede en Israel que figuran en el Top 100 alcanzaron los 13.600 millones de dólares.
Esta fue la cifra más alta jamás registrada por empresas israelíes en el Top 100 del SIPRI. Las tres empresas con sede en Turquía vieron crecer sus ingresos por armamento un 24% hasta los 6.000 millones de dólares, beneficiándose de las exportaciones impulsadas por la guerra en Ucrania y de la continua campaña del gobierno turco para lograr la autosuficiencia en la producción de armamento.
«Los mayores productores de armas de Oriente Medio del Top 100 vieron cómo sus ingresos por armas alcanzaban cotas sin precedentes en 2023 y parece que el crecimiento continuará», afirmó Diego Lopes da Silva, investigador principal del Programa de Gasto Militar y Producción de Armas del SIPRI. «En particular, además de registrar unos ingresos récord por armas en 2023, los productores de armas israelíes están recibiendo muchos más pedidos a medida que la guerra en Gaza continúa y se extiende».
Otros desarrollos notables
Las nueve empresas del Top 100 con sede en China registraron el menor aumento porcentual interanual de sus ingresos por armas (+0,7 %) desde 2019, en medio de una desaceleración económica. Sus ingresos totales por armas en 2023 alcanzaron los 103.000 millones de dólares. Los ingresos combinados por ventas de armas de las tres compañías indias del Top 100 aumentaron a 6.700 millones de dólares (+5,8 por ciento).
NCSIST, la única empresa con sede en Taiwán que figura en el Top 100, registró un aumento del 27 por ciento en sus ingresos por armas, a 3.200 millones de dólares.
Baykar, de Turquía , produce vehículos aéreos no tripulados armados que se han utilizado ampliamente en la guerra en Ucrania. Las exportaciones representaron alrededor del 90 por ciento de sus ingresos por armamento en 2023, que aumentaron un 25 por ciento durante el año hasta alcanzar los 1.900 millones de dólares.
El Establecimiento de Armas Atómicas del Reino Unido, que diseña, fabrica y mantiene ojivas nucleares, registró el mayor aumento porcentual interanual en ingresos por armas (+16 por ciento) entre las empresas del Reino Unido en el Top 100, para llegar a 2.2 mil millones de dólares.
SIPRI, todo un referente
La base de datos de la industria armamentística del SIPRI se creó en 1989. En ese momento, no incluía datos de empresas de China, la Unión Soviética ni de países de Europa del Este. La versión actual contiene datos del período 2002-2023, incluidos datos de empresas de Rusia. Las empresas chinas están incluidas a partir de 2015.
Los «ingresos por armamento» se refieren a los ingresos generados por las ventas de bienes y servicios militares a clientes militares en el país y en el extranjero. A menos que se especifique lo contrario, todos los cambios se expresan en términos reales y todas las cifras se dan en dólares estadounidenses constantes de 2023.
Las comparaciones entre 2022 y 2023 se basan en la lista de empresas del ranking de 2023 (es decir, la comparación anual se realiza entre el mismo conjunto de empresas). Las comparaciones a más largo plazo se basan en los conjuntos de empresas que figuran en el año respectivo (es decir, la comparación se realiza entre un conjunto diferente de empresas).
La base de datos de la industria de armamentos del SIPRI, que presenta un conjunto de datos más detallado para los años 2002-23, está disponible en el sitio web del SIPRI en https://www.sipri.org/databases/armsindustry.
